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ProSiebenSat.1 Media Geschäft zum Jahresbeginn stabil
13.02.2012
Morgan Stanley
New York (aktiencheck.de AG) - Julien Rossi, Patrick Wellington und Christopher J. Sellers, Analysten von Morgan Stanley, bewerten den Anteilschein von ProSiebenSat.1 Media (ISIN DE0007771172 / WKN 777117) mit "overweight".
Die jüngsten Informationen von ProSiebenSat.1 Media und Gespräche mit Medienkunden hätten bestätigt, dass die deutschen TV-Werbeausgaben stabil seien. Ferner seien die frühen Zeichen für die Kundenbudgets in diesem Jahr beruhigend. Das nordische TV-Geschäft habe einen guten Start in das Jahr erlebt, obwohl die Wachstumsraten vermutlich nicht diejenigen des Vorjahres erreichen würden. Der digitale Geschäftsbereich zeige keine Anzeichen eines Dynamikverlusts. Daraus lasse sich folgern, dass ProSiebenSat.1 Media die Konsensschätzung in 2012 höchstwahrscheinlich nicht verfehlen werde.
Vor diesem Hintergrund und angesichts der niedrigen Bewertung der Aktie sei ein Anstieg des Aktienkurses zu erwarten. Ein positiver Zwischenbericht am 1. März und robuste Zahlen für das erste Quartal dürften eine Neubewertung der Aktie oder Anstiege der Konsensschätzung auslösen. Die EPS-Prognose von Morgan Stanley für die Jahre 2012 und 2013 sei von 2,01 EUR auf 2,07 EUR und von 2,04 EUR auf 2,12 EUR erhöht worden. Das Kursziel des Wertpapiers hebe man auf Sicht von zwölf bis 18 Monaten von 20,00 EUR auf 21,50 EUR an.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Analysten von Morgan Stanley für das Wertpapier von ProSiebenSat.1 Media "overweight". (Analyse vom 13.02.12) (13.02.2012/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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